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| ファイナンシャルプランナー（AFP、CFP） |
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ファイナンシャルプランナー（FP）は、相談に訪れた顧客の家族構成や収入・支出の状況、資産、負債、保険などのあらゆるデータを集め、資産の運用貯蓄計画、税金対策など、顧客が目標を達成するための資産設計の手伝い、アドバイスをする仕事です。
そのためファイナンシャルプランナーは、金融商品、保険、不動産、年金、株式、ローンなどの金融知識はもちろん、法律、経済まで幅広い知識が求められます。
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定するファイナンシャルプランナーには、FPの普通資格である「AFP」と、海外でも通用する高度な上級資格「CFP」の２種類があります。
AFPの取得には、日本FP協会認定のAFP認定研修を修了することが必須条件になっています。
一方CFP資格は、AFP取得後に受験が可能になります。 |
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| AFP資格： |
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定のAFP認定研修の修了者 |
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| CFP資格： |
AFP資格取得者 |
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| AFP資格 |
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| [学科] |
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| １． |
ライフプランニングと資金計画 |
| ２． |
リスク管理 |
| ３． |
金融資産運用 |
| ４． |
タックスプランニング |
| ５． |
不動産 |
| ６． |
相続・事業承継 |
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| [実技] |
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| １． |
関係業法との関係および職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング |
| ２． |
ファイナンシャル・プランニングのプロセス |
| ３． |
顧客のファイナンス状況の分析と評価 |
| ４． |
プランの検討・作成と提示 |
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| CFP資格 |
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| １． |
金融資産運用設計 |
| ２． |
不動産運用設計 |
| ３． |
ライフプランニング・リタイアメントプランニング |
| ４． |
リスクと保険 |
| ５． |
タックスプランニング |
| ６． |
相続・事業承継設計 |
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| AFP試験： |
５月、９月、１月 |
| CFP試験： |
６月、１１月 |
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特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館6階 |
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